INDUSTRY STUDY
蔚然行研
刚刚过去的2022年,全球能源格局发生了巨大变化。由于地缘政治局势影响,欧洲爆发能源危机,开始大力推进能源转型,光伏行业快速发展。
对于我国来说,2022年,光伏行业再传捷报:光伏装机量持续增长,光伏利用水平逐步提升。
“迅猛”——这是中国光伏行业协会名誉理事长王勃华对于2022年中国光伏应用市场给出的评价。
党的二十大报告提出,立足我国能源资源禀赋,坚持先立后破,有计划分步骤实施碳达峰行动,并提出加快规划建设新型能源体系,深入推进能源革命。
此前,我国“十四五”规划也明确提出,推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系。
在这里,我们借用著名财经作家吴晓波2022年12月30日在第八届年终秀活动《发光吧,勇敢者》演讲中的一句话:
“在2022年的产业经济中,新能源产业几乎是唯一的产业亮点。”
(图源:吴晓波频道)
今天,我们在回顾2022年光伏市场发展的同时,结合券商研报,重点展望2023年的光伏市场。
2023年光伏将成为全国第二大电源
在碳达峰碳中和“双碳”目标的支撑下,新能源迎来了全速发展的新周期。国家政策、地方规划密集出台,新能源发展进入大时代。
据中国光伏行业协会统计的数据显示,今年前10个月,我国光伏新增装机同比增长98.7%,规模已刷新历年同期光伏新增装机量的历史纪录,累计装机容量达到约3.6亿千瓦。
国家能源局此前称,2022年前三季度,全国光伏新增装机达5260万千瓦,其中,光伏电站1727万千瓦、分布式光伏3533万千瓦。
从新增装机布局看,装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区,分别占全国新增装机的30.0%、25.0%和19.1%。
另外,《中国能源报》指出,分布式光伏再次实现对集中式光伏电站的赶超,特别是“整县推进”模式已经成为2022年分布式光伏的主要增长动力。
截至2022年三季度,“整县推进”分布式光伏已完成备案约9000万千瓦,并网规模达到约3000万千瓦。
与此同时,集中式电站的建设也在积极推进。
目前,第一批9500万千瓦以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地已全部开工建设,第二批项目清单已经印发并正在抓紧推进前期工作,第三批基地项目正处组织谋划之中。
国家能源局最新公布的数据显示,截至2022年11月底,我国水电装机(含抽水蓄能)约为4.1亿千瓦,而光伏电站装机达到3.72亿千瓦,已经超越风电,成为全国仅次于火电、水电的第三大电源形式。
(图源:国家能源局)
按照行业装机趋势,到2022年底光伏发电装机有望突破3.9亿千瓦,叠加2023年普遍预期的超过100GW年度新增装机,到2023年底光伏发电装机或将突破5亿千瓦,大概率超越水电(含抽蓄)成为全国第二大电源。
业内人士指出,随着产能及技术的充分释放,2023年的光伏发电将成为全球最便宜的电力形式,这也是光伏产业持续发展、生生不息的底气。
光伏产业链上游制造端将迎升级浪潮
在光伏产业链下游装机量大幅增长之际,上游制造端也强势上涨。
《中国能源报》称,今年前9个月,我国多晶硅、硅片、电池片、组件产量分别达到55万吨、2.56亿千瓦、2.09亿千瓦和1.91亿千瓦,同比分别增长52.8%、43%、42.2%和46.9%。
据中国光伏行业协会不完全统计,2021年初至2022年11月,我国光伏规划扩产项目超480个。
与此同时,制造业的研发投入力度也在不断提升,光伏行业涌现出越来越多的专精特新企业。相关的数据如下:
2022年1—11月,我国刷新光伏晶硅电池实验室效率11次。
截至11月,已有87家光伏企业获得专精特新称号,遍布硅片、电池片、光伏玻璃、逆变器、设备生厂商、接线盒等业务领域。
异质结太阳能电池转换效率创造了26.81%的世界新纪录,钙钛矿叠层电池研发以及中试也取得了新突破。
相关预估数据显示,到2023年底,硅料、硅片、电池、组件的有效产能分别超过500万吨、700GW、600GW、700GW,这对于中国光伏产业无疑是产能的一个新量级。
另外,市场普遍预计2023年光伏装机潜力巨大,产业链上游的制造端也将迎来技术升级潮。
中金公司认为,2023年,制造端新技术将迎来新一轮升级浪潮。
展望下一代技术,随着一级市场融资热度提升,预计钙钛矿组件国内全行业扩产量在2023年有望达到60万千瓦至100万千瓦。
机构普遍乐观看待2023年光伏行业
广发证券在研报中称,全球能源转型大势所趋,高电价凸显光伏发电的经济性,随着2023年硅料、石英砂、大尺寸电池、EVA/POE粒子新增供给逐步增加,组件降价刺激需求全面释放,预计2023年全球光伏新增装机超350GW,同比增长40%以上。
中信证券预计,2023年光伏供应链瓶颈将逐步消除,释放装机增长潜能。在装机需求高景气的基调下,随着N型电池组件加速推广、地面电站市场明显复苏,光伏行业结构性机遇凸显,技术红利兑现。
银河证券预计,我国2023年光伏新增装机将超过120GW,同比增长29.7%。
海通证券在最新研报中称,未来随着碳中和以及风光大基地的推进,预计2023年国内光伏新增装机达到120GW。
招商证券张夏分析师团队称,新能源仍是全球能源结构转型的未来,2023年,投资者需要更多关注新能源中的低渗透率产业,尤其是技术进步,即将量产的细分产业,比如光伏电池中的钙钛矿电池等。
中银证券指出,光伏经济性有望进一步凸显,全球需求有望充分释放,而光伏新技术持续突破,有望创造新空间与新格局。
国泰君安直言,供给瓶颈打开,迎接光伏大年。
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(图源:网络)
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