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蔚然行研

从健康产业数据看人身险发展契机

  • 分类:蔚然行研
  • 作者:蔚然控股
  • 来源:
  • 发布时间:2021-08-31 09:18
  • 访问量:0

【概要描述】人身险的发展已站到更高战略层次上。保险是社会保障体系的重要组成部分,肩负着促进改革、保障经济、稳定社会、造福人民的重要使命。

从健康产业数据看人身险发展契机

【概要描述】人身险的发展已站到更高战略层次上。保险是社会保障体系的重要组成部分,肩负着促进改革、保障经济、稳定社会、造福人民的重要使命。

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随着我国经济水平的提高,居民生活质量不断改善,人们对健康问题的关注度随之上升。根据丁香医生2021国民健康洞察报告,93%的公众认为身体健康是最重要的事,且公众对于健康的重视程度,远远超过“拥有财富”和“满意的工作”。

 

中国是医疗大国,医疗健康支出规模庞大;受人口老龄化、慢性病患病率上升及居民健康意识提升驱动,我国国民卫生总费用日益增长。

 

根据国家统计局数据,2020年中国人均国内生产总值为72000元,较2005年的14368元增加了5倍。2020我国国民卫生总费用72306亿元,较2005年增加了8倍。

 

消费者在医疗健康上的意愿支出不断增加,根据弗若斯特沙利文报告,中国2019年医疗健康支出总额排名位居全球第二,2019年达到人民币65,200亿元,预计到2024年及2030年将分别达到人民币106,200亿元及人民币176,160亿元,2019年至2024年的复合增长率为10.3%,2024年至2030年的复合增长率为8.8%。

 

国民卫生总费用及GDP增长率

资料来源:国家统计局,Wind,规划发展与信息司,海通证券研究所

 

2019-2030年(预测)中国医疗健康支出总额(十亿元)

数据来源:弗若斯特沙利文报告(含预测,转引自京东健康招股说明书),中信证券研究部

 

我国国民卫生总费用日益增长的同时,中国医保覆盖范围也在不断加大。居民医保基金收入和支出都在逐年增加,医保基金虽然还有结余,但是医保基金的结余率近几年都在下降。2020年参加全国基本医保136131万人,参保率稳定在95%以上。

 

2020年,全国基本医保基金(含生育保险)总收入2.48万亿元,比上年增长1.7%,占当年GDP比重约为2.4%;全国基本医保基金(含生育保险)总支出2.10万亿元,比上年增长0.9%,占当年GDP比重约为2.1%。(受疫情影响,2020年2-7月全国多地实施阶段性减半征收职工医保单位缴费,累计减征约1649亿元,职工医保收入较上年下降。若剔除减征因素的影响,职工医保较上年增长9.6%。)

 

2012年-2020年,城乡居民基本医疗保险基金结余率由12%下降到10.4%。随着医疗费用上涨与人口老龄化加速影响,加上居民医保结余逐年下降,医保未来将会面临较大的收支面压力,需要预防出现收不抵支的窘境。

 

资料来源:国家医保局,天风证券研究所

 

目前我国健康产业支付端以社会医保为主、以个人自付和商业健康险为辅,但个人自付比例较高,居民面临较大支付压力

 

我国社会医疗保险主要由涵盖城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险的社会基本医疗保险,城乡居民大病保险,城乡医疗救助组成。

 

虽然基本医保实现了广覆盖,参保率稳定在95%以上,但保障范围和保障程度都相对有限,只保障参保人出现疾病(或者重大疾病)时的医疗费用,相比于美国等发达国家的疾病预防和疾病控制等健康管理措施,当前医疗保障的深度较浅,且保障比例较低。

 

从医疗卫生费用的支付结构来看,2019年,中国政府预算支出占总医疗卫生费用的27.36%,社会支出占40.70%,个人自付占28.36%,商业保险仅占3.57%;相比之下,美国政府预算支出占总医疗卫生费用的41.04%,社会支出占16.76%,个人自付占10.71%,商业保险占31.49%。

 

2019年中美医疗卫生费用分担情况

资料来源:国家统计局,中国银保监会,CMS,海通证券研究所。

 

卫生费用增长快、居民对医疗健康消费意愿不断提高、医保基金收支压力大、个人自付比例高等原因,为人身险发展带来一定契机,人身险的出现能够为居民带来更全面的保障,弥补不足。

 

2020年发布的《关于深化医疗制度改革的意见》提出全面部署以基本医疗保险为主体,医疗救助为托底,补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系。

 

人身险的发展已站到更高战略层次上。保险是社会保障体系的重要组成部分,肩负着促进改革、保障经济、稳定社会、造福人民的重要使命。

 

近年来,随着社会消费结构不断升级,居民改善生活质量的需求明显上升,叠加2020年以来新冠疫情的影响,居民风险保障意识提升,企业风险敞口暴露,人身险的价值凸显,逐步成为居民与实体经济风险管理的重要手段

 

 

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