INDUSTRY STUDY
蔚然行研
从健康产业数据看人身险发展契机
- 分类：蔚然行研
- 作者：蔚然控股
- 来源：
- 发布时间：2021-08-31 09:18
【概要描述】人身险的发展已站到更高战略层次上。保险是社会保障体系的重要组成部分，肩负着促进改革、保障经济、稳定社会、造福人民的重要使命。
随着我国经济水平的提高，居民生活质量不断改善，人们对健康问题的关注度随之上升。根据丁香医生2021国民健康洞察报告，93%的公众认为身体健康是最重要的事，且公众对于健康的重视程度，远远超过“拥有财富”和“满意的工作”。
中国是医疗大国，医疗健康支出规模庞大；受人口老龄化、慢性病患病率上升及居民健康意识提升驱动，我国国民卫生总费用日益增长。
根据国家统计局数据，2020年中国人均国内生产总值为72000元，较2005年的14368元增加了5倍。2020我国国民卫生总费用72306亿元，较2005年增加了8倍。
消费者在医疗健康上的意愿支出不断增加，根据弗若斯特沙利文报告，中国2019年医疗健康支出总额排名位居全球第二，2019年达到人民币65,200亿元，预计到2024年及2030年将分别达到人民币106,200亿元及人民币176,160亿元，2019年至2024年的复合增长率为10.3%，2024年至2030年的复合增长率为8.8%。
国民卫生总费用及GDP增长率
资料来源：国家统计局，Wind，规划发展与信息司，海通证券研究所
2019-2030年(预测)中国医疗健康支出总额(十亿元)
数据来源：弗若斯特沙利文报告(含预测，转引自京东健康招股说明书)，中信证券研究部
我国国民卫生总费用日益增长的同时，中国医保覆盖范围也在不断加大。居民医保基金收入和支出都在逐年增加，医保基金虽然还有结余，但是医保基金的结余率近几年都在下降。2020年参加全国基本医保136131万人，参保率稳定在95%以上。
2020年，全国基本医保基金（含生育保险）总收入2.48万亿元，比上年增长1.7%，占当年GDP比重约为2.4%；全国基本医保基金（含生育保险）总支出2.10万亿元，比上年增长0.9%，占当年GDP比重约为2.1%。（受疫情影响，2020年2-7月全国多地实施阶段性减半征收职工医保单位缴费，累计减征约1649亿元，职工医保收入较上年下降。若剔除减征因素的影响，职工医保较上年增长9.6%。）
2012年-2020年，城乡居民基本医疗保险基金结余率由12%下降到10.4%。随着医疗费用上涨与人口老龄化加速影响，加上居民医保结余逐年下降，医保未来将会面临较大的收支面压力，需要预防出现收不抵支的窘境。
资料来源：国家医保局，天风证券研究所
目前我国健康产业支付端以社会医保为主、以个人自付和商业健康险为辅，但个人自付比例较高，居民面临较大支付压力。
我国社会医疗保险主要由涵盖城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险的社会基本医疗保险，城乡居民大病保险，城乡医疗救助组成。
虽然基本医保实现了广覆盖，参保率稳定在95%以上，但保障范围和保障程度都相对有限，只保障参保人出现疾病（或者重大疾病）时的医疗费用，相比于美国等发达国家的疾病预防和疾病控制等健康管理措施，当前医疗保障的深度较浅，且保障比例较低。
从医疗卫生费用的支付结构来看，2019年，中国政府预算支出占总医疗卫生费用的27.36%，社会支出占40.70%，个人自付占28.36%，商业保险仅占3.57%；相比之下，美国政府预算支出占总医疗卫生费用的41.04%，社会支出占16.76%，个人自付占10.71%，商业保险占31.49%。
2019年中美医疗卫生费用分担情况
资料来源：国家统计局，中国银保监会，CMS，海通证券研究所。
卫生费用增长快、居民对医疗健康消费意愿不断提高、医保基金收支压力大、个人自付比例高等原因，为人身险发展带来一定契机，人身险的出现能够为居民带来更全面的保障，弥补不足。
2020年发布的《关于深化医疗制度改革的意见》提出全面部署以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系。
人身险的发展已站到更高战略层次上。保险是社会保障体系的重要组成部分，肩负着促进改革、保障经济、稳定社会、造福人民的重要使命。
近年来，随着社会消费结构不断升级，居民改善生活质量的需求明显上升，叠加2020年以来新冠疫情的影响，居民风险保障意识提升，企业风险敞口暴露，人身险的价值凸显，逐步成为居民与实体经济风险管理的重要手段。
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
在线留言
版权所有 © 2020 上海蔚然企业管理有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备20008352号-1